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갑자기 엔터프라이즈가 강한 충격을 받자 커크는 즉각 경보를 발령하고 보호막을 가동한다.
다시 한 번 충격이 가해지자 스팍은 누군가 전송기 광선에 포착된 것 같다고 보고하고

천 광년 떨어진 곳이 진원지라는 말에 스캇은 자신들의 시대라 해도 불가능 한 것이 아니냐고 말한다.
다시 한 번 엔터프라이즈에 충격이 발생하고 한 남자가 전송기 패드위에 모습을 드러낸다.
양복을 입고 검은 고양이를 품에 안고 서 있는 남자를 보고 대원들은 모두 의아해한다.

남자는 커크에게 왜 자신을 방해하는 거냐고 묻는다.
커크는 보안요원을 호출하고 자신을 소개한다.
남자는 스팍을 보고 인간이 어떻게 벌컨과 함께 있는 것이냐며 자신을 되돌려 보내 달라고 요구한다.
보안요원이 도착하고 남자는 자신의 이름이 게리 세븐이라며 다른 행성에 살고 있으며
지구로 가려던 찰나에 엔터프라이즈가 끼어든 것이라며 자신이 사는곳은
드러나지 않은 행성이며 미래에도 인류는 그곳을 찾지 못한다고 말한다.
행성 전체를 숨기는 건 불가능하다는 스캇의 주장에 게리는 자신들의 기술로는 가능하다며
자신이 지구로 가야 인류가 안전할 수 있다고 말한다.
그리고 자신을 붙잡아 두면 역사가 바뀌고 결국 인류는 안전할 수 없다고 말하지만
커크는 좀 더 확실한 증거가 필요하다며 그가 미래에서 인류를 위협하기 위해
온 것인지도 모르지 않느냐며 그를 영창에 구금한다.

남자는 대원들을 뿌리치며 저항하지만 커크의 페이저에 맞고 쓰러진다.
커크는 전 부서에 브리핑 룸으로 상황을 보고하라고 명령한다.
체콥은 남자가 전송된 방향에는 거주 가능한 행성이 없다고 보고하고
스캇은 자세한 분석이 불가능 하다며 그가 기록장치 회로를 녹여버렸다고 말한다.
스팍은 지구의 역사를 분석한 결과 곧 중요한 암살이 벌어질 예정이며
동시에 아시아의 정부가 위험에 빠지고 미국에서 인공위성 핵탄두를 발사하게 될 거라며
하나라도 지구로 떨어진다면 바로 핵전쟁이 일어나게 될 거라고 보고한다.

맥코이는 남자의 신체는 완전한 인간이라고 보고한다.
게리는 역장을 탈출해 고양이와 함께 전송실로 향해 그곳에서 어디론가 전송된다.

한 건물의 금고 안에서 게리가 문을 열고 걸어 나온다.
그는 자동차가 달리는 지구의 거리를 바라보며 원시적이라고 말하고는
컴퓨터에 요원 두 사람의 위치를 파악하라고 지시한다.
컴퓨터는 그의 신원 확인을 요구하고 게리는 컴퓨터에 6천년전 지구에 온 남성과 여성이
대대로 임무 수행을 명령받았다며 지구의 기술과 과학의 진보가 정치나 사회적인 진보보다
빠르다며 자신이 지구를 위기에서 구하는 것이 임무라고 설명한다.
컴퓨터는 두명의 요원은 지난 3일간 위치 확인이 되지 않는다고 보고한다.

커크는 게리를 추적하기 위해 지구로 내려가기로 결정한다.
스팍은 시간 오염을 염려하지만 커크는 머물러 있는다고 해도 답은 없다며 지구로 향한다.

게리는 미국이 발사 예정인 핵탄두 장착 위성의 발사 예정지를 살핀다.
컴퓨터는 두명의 요원이 결국 위성 발사를 저지하지 못했다며 1시간 27분 후 발사 예정이라고 보고한다.
게리는 자신이 직접 임무를 수행하기로 결정한다.

커크와 스팍은 거리를 걸으며 스캇의 안내에 따라 이동하기 시작한다.
가짜 신분증을 만든 게리 앞에 한 여인이 나타난다.
여인은 자신의 이름이 로베르타 링컨이라며 비서라고 말하고 게리는 그녀가
두명의 요원에게 고용된 비서임을 알게된다.
게리는 컴퓨터로 두 요원의 행방을 추적한 결과 모두 교통사고로 사망했음을 알게된다.

커크와 스팍은 게리가 위치한 건물 방으로 들어서지만
링컨이 그들을 막는 사이 게리는 금고 안으로 들어가 사라진다.
게리는 위성 발사장에 모습을 드러낸다.

커크는 게리가 남긴 문서를 통해 그가 매킨리 로켓 기지로 갔음을 알게된다.
링컨이 호출한 경찰을 피해 커크와 스팍은 엔터프라이즈로 전송된다.

로켓 발사 절차가 시작되자 게리는 경비원을 따돌린 채 안으로 잠입한다.
스캇은 기상위성을 통해 로켓 발사준비 상황을 모니터로 살피고
커크와 스팍은 다시 지상으로 내려간다.

로켓발사가 35분 남은 상황에서 게리는 발사장에 침입해 로켓 발사를 저지하기 위해
기계를 조작한다.
스캇은 모니터를 통해 그를 찾아내고 강제로 그를 전송하지만
로베르타가 금고를 건드려 게리는 자신의 거처로 돌아온다.
게리와 로베르타는 로켓발사 과정을 지켜본다.
로켓이 점화되고 예정된 궤도로 날아가기 시작하자 게리는 로켓을 수동으로 조종해
궤도를 이탈하고 만든다.
중앙 통제센터는 고민 끝에 자폭 신호를 전송하지만 로켓은 자폭하지 않은 채 추락하기 시작한다.
혼란을 틈타 커크와 스팍은 게리의 건물로 전송되고 그들은 게리의 컴퓨터를 이용해 탄두를 파괴하려 한다.
하지만 게리는 자신을 믿어 달라며 두 사람을 설득해 직접 로켓을 파괴한다.
아무런 피해도 일어나지 않고 상황은 종료된다.
게리는 미래에서 온 지구 함선의 얘기치 못한 방해에도 불구하고 자신이 임무를 완료했다고 기록한다.

게리는 국제 동맹이 더욱 견고해지는 모습을 보게되어 기쁘다고 말하고 앞으로
지구에서는 무기 사용에 더욱 신중해질 것이라고 예견한다.
스팍은 그에게 장수와 번영을 빈다는 인사를 남기고 커크와 함께 엔터프라이즈로 돌아온다.

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인류의 안전을 돕기 위해 오래전부터 외계인이 비밀스럽게 임무를 수행하고 있었다는 설정이 흥미롭다.

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엔터프라이즈가 너무도 자연스럽게 시간 이동을 할 수 있는 것처럼 묘사되었다.

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로켓 발사장면은 1967년 달 탐사로켓인 새턴 5로켓의 발사장면이다.

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진 로든베리는 이 에피소드에 등장한 게리 세븐이라는 인물을 토대로
로베르타 링컨과 아이시스를 포함한 스핀오프 시리즈를 제작하려 했다.
하지만 실현되지 않았다.

Director: Marc Daniels
Writers: Gene Roddenberry (creator), Art Wallace (teleplay)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Robert Lansing : Gary Seven 
  Teri Garr : Roberta Lincoln (as Terri Garr) 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Walter Koenig : Chekov 
  Bruce Mars : First Policeman 
  Ted Gehring : Second Policeman 
  Paul Baxley : Security Chief 

  Morgan Jones : Colonel Jack Nesvig 
  Don Keefer : Mission Control Director Cromwell